Investeren met impact: het geheim van duurzaam rendement

Er liggen mooie kansen voor bedrijven die met slimme oplossingen of technologieën helpen bij het aanpakken van duurzame knelpunten. Impact investing – de beleggingsvorm die daarop inspeelt – wint razendsnel aan populariteit.

Duurzaam beleggen roept bij beleggers al snel de link op met de dreiging van klimaatverandering. Daarbij wordt maar al te vaak vergeten dat hierdoor ook allerlei nieuwe kansen ontstaan. Een voorbeeld is de groeipotentie voor bedrijven die inspelen op de groeiende vraag naar alternatieve energie. Op de lange termijn gaan onder meer wind-, zonne- en biomassaenergie de plaats innemen van vervuilende fossiele brandstoffen. Beleggen op een wijze die de zoektocht naar een aantrekkelijk rendement combineert met de doelstelling om een duurzaam verschil te maken, wordt ook wel impact investing genoemd.

Waanzinnig groeitempo

Terwijl duurzaam beleggen een bekend begrip geworden is in de financiële wereld, heeft impact investing nog flink wat terrein te winnen. Dat gebeurt echter razendsnel. In 2007 werd de term voor het eerst gebruikt, maar tien jaar later hadden ruim 200 institutionele investeerders samen al circa €200 miljard belegd1 in initiatieven en bedrijven die een rol spelen bij het aanpakken van duurzame problemen. Ten opzichte van een jaar eerder was dat een groei van maar liefst 100%. Wat gaat er schuil achter de enorme populariteit van deze relatief nieuwe investeringsvorm?

Leefbare wereld

In Nederland streven grote pensioenfondsen zoals ABP en PFZW ernaar om in 2020 tientallen miljarden euro’s belegd te hebben in impact investeringen. Die keuze is niet ingegeven door idealisme, maar wordt genomen met het oog op het belang van de pensioendeelnemers. Die verdienen volgens de fondsbeheerders in de eerste plaats een goed pensioen, maar wel in een leefbare wereld. Deze filosofie wordt krachtig samengevat door Peter Borgdorff – directeur PFZW: “Wat heb je straks aan een hoge pensioenuitkering als schoon drinkwater heel schaars is, of als je bijvoorbeeld niet zonder gasmasker op door grote steden kunt lopen?”

Duurzame samenwerking

Het Britse Impax Asset Management (Impax) was al in 1998 een van de eerste vermogensbeheerders die zich in impact investing specialiseerde. De succesvolle wijze waarop dit bedrijf financieel en duurzaam rendement combineert, was voor BNP Paribas Asset Management in 2007 al aanleiding om een flink belang in het Britse bedrijf te nemen. “Om de duurzame doelstellingen te halen waar we ons via de Verenigde Naties als samenleving op hebben vastgelegd, zijn in de periode tot 2030 investeringen nodig van circa $12.000 miljard2”, vertelt Sheila ter Laag, ESG specialist bij BNP Paribas Asset Management: “Er liggen prachtige kansen voor ondernemingen die helpen bij het aanpakken van allerlei duurzame knelpunten. Dankzij de samenwerking van BNP Paribas Asset Management met Impax hebben Nederlandse beleggers de kans om daarop in te spelen.”

Ontdek de beleggingsoplossingen van BNP Paribas Asset Management: de vermogensbeheerder voor een wereld in verandering.

1 Bron: GIIN, juni 2018
2 Bron: Verenigde Naties – “More than philanthropy”, augustus 2017

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Superstar firms

Waaraan herken je een superstar firm? Erwin van Zuidam van BNP Paribas Asset Management legt in onderstaande video uit waar je allemaal op moet letten.

Lees verder

Hoe slim wordt kunstmatige intellgentie?

Dankzij kunstmatige intelligentie stellen artsen betere diagnoses en voelt je smartphone je wensen en voorkeuren precies aan. De technologie gaat de komende jaren een nog veel grotere rol spelen in ons dagelijks leven. Kunstmatige intelligentie dringt door in het alledaags gebruik. Vaak hebben we dat niet eens door, vertelt Pamela Hagerty, manager van de Disruptive … Continued

Lees verder

Revolutie in healthcare biedt beleggingskansen

De gezondheidszorg roept soms het beeld op van dure medicijnen en lange wachtlijsten. Volgens BNP Paribas OBAM-fondsbeheerder Siegfried Kok verandert dat dankzij slimme wearables en medicijnen op DNA-basis. Siegfried Kok, BNP Paribas OBAM-fondsbeheerder Op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Zo’n twintig jaar geleden werd voor het eerst een … Continued

Lees verder

Duurzaam beleggen maakt écht het verschil

De enorme opmars van duurzaam beleggen is makkelijker te begrijpen als je door twee hardnekkige misverstanden heen prikt: dat het alleen om idealisme zou draaien en dat het ten koste gaat van het financieel rendement. Duurzaam beleggen wint snel aan populariteit. Wereldwijd is meer dan € 23.000 miljard belegd op een wijze waarbij rekening wordt … Continued

Lees verder

Duurzaam beleggen: zo doe je dat

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder naarmate het bewijs zich opstapelt dat deze investeringsvorm vaak een hoger rendement oplevert. Maar wat betekent duurzaam beleggen eigenlijk? Duurzaam beleggen is een verzamelbegrip voor allerlei investeringsvormen die rekening houden met mens, milieu en maatschappij. De meest eenvoudige vorm is om geen aandelen te kopen van bedrijven met schadelijke activiteiten, … Continued

Lees verder

Groene obligaties hebben een streepje voor

De markt voor groene obligaties maakt een enorme groei door. Voor beleggers is het verleidelijk om van dit succes een graantje mee te pikken. Toch is een kritische analyse van wat er schuilgaat achter zo’n belegging geen overbodige luxe. Duurzaam beleggen is niet meer het exclusieve werkterrein van aandelenbeleggers. Na de introductie van de eerste … Continued

Lees verder

Een slimmere en duurzame voedselketen als beleggingskans

Zonder ingrijpende technologische verbeteringen lijdt een deel van de wereld binnen afzienbare tijd honger. Meer voedsel produceren met minder middelen is zowel de oplossing als een veelbelovend thema voor beleggers. Feit 1: ieder jaar komen er zo’n 83 miljoen te voeden monden bij volgens de VN, terwijl de ruimte om voedsel te produceren krimpt, grondstoffen … Continued

(Eerder verschenen) Lees verder

Europaboom: groeiaandelen hebben de X-factor

Europese aandelenbeleggers hebben weer reden tot glimlachen. De economie van de eurozone floreert. Bij de huidige Europaboom passen de smaakmakers op de beurs: groeiaandelen. Sterke economische groei, hogere bedrijfswinsten, een hausse aan fusies en overnames en consumenten en ondernemers die blaken van het vertrouwen. Het gaat goed met de Europese economie, die zich na omvangrijke … Continued

(Eerder verschenen) Lees verder

Het blauwe goud is de belegging voor de toekomst

De  behoefte aan water neemt toe, terwijl de voorraad eindig is. Dat maakt van innovatieve bedrijven die de dreigende waterschaarste aanpakken interessante beleggingen. Is het blauwe goud de markt van de toekomst? Feit 1: 70% van het aardoppervlak is bedekt met water[1]. Slechts 2,5% daarvan is geschikt als drinkwater, waarvan twee derde poolijs is. Feit … Continued

(Eerder verschenen) Lees verder